Direção: Walter Salles
Uma família que sobrevive no sertão através do cultivo de cana-de-açúcar está há tempos em guerra com a família da propriedade vizinha. O conflito dura tanto tempo que até mesmo um ritual meticuloso foi estabelecido, dando direitos de "cobrar o sangue" do familiar morto apenas após respeitado o tempo de luto. Tonho sofreu a morte do irmão mais velho, e agora tem a obrigação de vingar-se.
Direção: Guel Arraes
A luta entre policiais e bandidos assumiu ares de uma guerra de verdade: a comunidade é cercada por um enorme muro, helicópteros rondam os céus, batalhões desfilam pelas ruas, os bandidos possuem um verdadeiro exército de guerreiros. Tudo isso se passa na gigantesca periferia urbana chamada de "Grande Sertão". O filme é uma adaptação do clássico literário homônimo de Guimarães Rosa.
Direção: Sérgio Machado
Ao se apaixonar pela bela e misteriosa Anaíra, Dalberto abandona seu trabalho na polícia e se torna comandante de um barco. O casal passa a viver na casa que Dalberto divide com os dois irmãos, às margens do Rio Negro, mas quando Dalberto é obrigado a se arriscar em uma longa viagem rio acima, desejos proibidos vêm à tona. Enquanto Dalmo, o irmão mais velho, luta para controlar a atração que sente pela cunhada, Anaíra e Armando, o caçula, se aproximam. A volta de Dalberto reúne, sob o mesmo teto, os três irmãos apaixonados pela mesma mulher.
Direção: Pedro Diógenes
Joana, uma adolescente de 14 anos, aparece para passar uma semana com o pai, o humorista Renato, que apresenta seus shows em churrascarias, bares e casas noturnas de Fortaleza, travestido da personagem Silvanelly. Apesar de mal se conhecerem, pai e filha terão que conviver durante uma semana que transformará profundamente a vida de ambos.
Direção: Juli Zeh, Felipe Hirsch
Ana (Bianca Comparato) é uma jovem de 16 anos, filha de pais separados, que está mudando de colégio, após ter sido expulsa do anterior por agredir um colega. Sua inteligência e seu comportamento peculiar a fazem ser bastante solitária. Até que ela conhece Alex (Rodrigo Pandolfo), um jovem de 18 anos que adora testar as regras sociais e questionar o mundo. Juntos, eles decidem ir além, ao decidirem pregar uma peça no professor de Literatura e Espanhol, Tristán (Javier Drolas).
Direção: Marcel Camus
A trágica história romântica entre a jovem Eurídice e o motorista e músico Orfeu. Os dois se conhecem durante o carnaval no Rio de Janeiro e se apaixonam, mas Orfeu tem uma noiva ciumenta. De acordo com a antiga lenda, o amor do casal é acompanhado de perto pela morte, e ele será capaz de descer aos infernos para salvar a sua grande paixão.
Direção: Toniko Melo
Marcelo não consegue conviver com sua própria identidade, o que faz com que assuma a dos outros e passe a ter diversos nomes, nos mais variados meios. Sonhando em ser um piloto de avião como o pai, Marcelo aplica seguidos golpes e se envolve em inúmeras aventuras. Uma das mais conhecidas é quando finge ser Henrique Constantino, filho do dono de uma grande companhia aérea, durante um Carnaval no Recife.
Direção: Haroldo Borges
Bruno tem 15 anos e está perdendo a visão de forma irreversível. Com todas as incertezas da adolescência, amplificadas pela cegueira iminente, a história converte o destino de seu protagonista em um relato de aprendizagem coletivo.
Direção: Beto Brant, Renato Ciasca
Um triângulo amoroso envolve Cauby (Gustavo Machado), um fotógrafo de passagem pelo interior da Amazônia, a bela e instável Lavínia (Camila Pitanga) e seu marido, o pastor Ernani (Zecarlos Machado), que acredita ser possível consertar as contradições do mundo.
Direção: Karim Aïnouz
Hermila, uma jovem de 21 anos, retorna com seu filho para sua cidade natal no interior do Ceará, enquanto espera o companheiro que nunca chega. Sem opções, ela decide rifar seu próprio corpo para conseguir dinheiro e recomeçar a vida em outro lugar.